ราชาปีศาจที่ถูกเนรเทศและเจ้าหญิงที่โชคร้ายได้สานต่อความทรงจำของวิญญาณและสัตว์ประหลาดต่าง ๆ ที่บันทึกไว้ในหนังสือลึกลับ ถูกเนรเทศจากสวรรค์สู่ทะเลสาบ Hundred Spirits ตอนนี้ Chun Yao เป็นราชาแห่งสัตว์ประหลาด เจ้าหญิง Han Sheng แห่งอาณาจักร Bailu เข้าสู่ทะเลสาบของเขาพร้อมกับหนังสือที่วิญญาณควรมีเท่านั้น ตอนนี้ Chun Yao ผู้หยิ่งผยองต้องรวมเธอไว้ในภารกิจของเขาเพื่อค้นหาความหมายของเรื่องราวความรักมากมาย